42.3 % انخفاض مخصصات القطاع المصرفي خلال 9 أشهر
أفاد «الشال» بأن قطاع البنوك الكويتية الذي يشمل 10 مصارف، حقق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، إذ بلغت الأرباح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 834.5 مليون دينار، بارتفاع مقداره 210 ملايين دينار أو بنحو 33.6% مقارنة بنحو 624.5 مليوناً للفترة ذاتها من عام 2021.
في التفاصيل، حققت البنوك الكويتية أرباحاً بنحو 270.3 مليون دينار خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بنحو 282.5 مليوناً للربع الثاني من العام ذاته أي بانخفاض بنحو 12.2 مليوناً وبنسبة 4.3%، كذلك انخفضت بنحو 11.4 مليوناً وبنسبة 4.0% مقارنة مع أرباح الربع الأول البالغة نحو 281.7 مليوناً.
وأدى انحسار المخاطر إلى انحسار قيم المخصصات، فبلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 نحو 285.1 مليوناً مقارنة بنحو 493.9 مليوناً، أي انخفضت بنحو 208.8 ملايين أو بنحو 42.3%.
والمخصصات في القطاع المصرفي الكويتي هي مخصصات تحوطية في الغالب لمواجهة أسوأ سيناريو، لذلك لا نعتقد أن انحسارها مؤشر على تغيير في السياسات المتحفظة وإنما انخفاض في حجم المخاطر.
وبلغ صافي أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك، نحو 530.2 مليون دينار ومثلت نحو 63.5% من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، مرتفعة بنحو 37.9% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021.
بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 304.3 ملايين دينار، ومثلت نحو 36.5% من صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو 26.8% عن مستواها في الفترة نفسها من عام 2021، أي ان أرباح الشق التقليدي من البنوك نمت بمعدلات أعلى بعد التعافي من آثار الجائحة، وذلك يعني استمرار للمسار الجديد المخالف لتفوق نمو أرباح الشق الإسلامي التاريخي.
وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوباً على أساس سنوي نحو 20.3 مرة مقارنة بنحو 24.5 مرة للفترة نفسها من عام 2021.
وارتفع العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي إلى نحو 1.1% مقارنة بنحو 0.9%. وارتفع أيضاً، معدل العائد على حقوق الملكية ببلوغه نحو 9.1% مقابل نحو 7.1% للفترة ذاتها من عام 2021.
وعند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر بنك الكويت الوطني في تحقيق أعلى مستوى أرباح ضمنها ببلوغها نحو 374.2 مليون دينار (ربحية السهم 47 فلساً) أو نحو 44.8% من صافي أرباح القطاع المصرفي، وبارتفاع بنحو 46.9% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض جملة المخصصات وارتفاع الربح التشغيلي.
وحقق بيت التمويل الكويتي «بيتك» ثاني أعلى أرباح بنحو 205.8 ملايين دينار (ربحية السهم 21.90 فلساً) أو نحو 24.7% من صافي أرباح البنوك العشرة وبنسبة نمو 22.4% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الأرباح التشغيلية وانخفاض جملة المخصصات.
وحقق بنك وربة أعلى نسبة نمو في الأرباح وبنحو 70.0%، إذ بلغت أرباحه نحو 15.6 مليون دينار مقارنة بنحو 9.2 ملايين دينار، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي للبنك، على الرغم من انخفاض الإيرادات التشغيلية وارتفاع المصروفات التشغيلية مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021.
وحقق بنك الخليج ثاني أعلى نسبة نمو في الأرباح وبنحو 66.3%، أي من نحو 27.5 مليون دينار إلى نحو 45.7 مليوناً نتيجة انخفاض جملة المخصصات وارتفاع الربح التشغيلي.
