تناول تقرير «الشال» إعلان بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وأظهرت أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 530.1 مليون دينار، بارتفاع 149.4 مليوناً، بنسبة 39.3 في المئة، مقارنة بنحو 380.6 مليوناً لعام 2021.
وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي البنك نحو 509.1 ملايين، مقارنة مع نحو 362.2 مليوناً في نهاية عام 2021، أي بارتفاع بنحو 146.8 مليوناً، أو ما نسبته نحو 40.5 بالمئة.
ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى ارتفاع الربح التشغيلي بنحو 76.2 مليوناً، أو ما نسبته 13.9 في المئة، إضافة إلى انخفاض جملة المخصصات بنحو 87.1 مليوناً أو بنسبة 65.8 في المئة.
في التفاصيل، ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنحو 12.2 بالمئة، أي نحو 109.9 ملايين دينار، حين بلغ نحو 1.010 مليار، مقارنة بنحو 899.8 مليوناً في نهاية عام 2021.
وارتفع بند إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) بنحو 286.5 مليوناً، وارتفعت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 208.9 ملايين، وبذلك ارتفع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 77.6 مليوناً، ليبلغ 583.8 مليوناً، مقارنة مع 506.2 ملايين.
وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 172.1 مليوناً، مقارنة مع نحو 163.1 مليوناً نهاية عام 2021، أي ان صافي إيرادات الفوائد (في شقيه التقليدي والإسلامي) بلغ نحو 755.8 مليوناً، مقارنة مع نحو 669.3 مليوناً، بنهاية عام 2021، أي بارتفاع بنحو 86.6 مليوناً، وبنسبة 12.9 بالمئة.
وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 33.7 مليوناً، أو ما نسبته 9.6 بالمئة، وصولاً إلى نحو 386.1 مليوناً، مقارنة بنحو 352.4 مليوناً، في نهاية عام 2021، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود مصروفات التشغيل.
وحسب تقديرات «الشال»، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، نجد أن المصروفات التشغيلية ارتفعت من نحو 265.2 مليوناً، إلى نحو 285.3 مليوناً، أي ارتفعت بنحو 20.1 مليوناً، أو بنسبة 7.6 بالمئة، وبلغ إجمالي المخصصات نحو 45.4 مليوناً، مقارنة بنحو 132.5 مليوناً، أي منخفضاً بنحو 87.1 مليوناً أو بنسبة 65.8 بالمئة، كما أسلفنا.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجّل ارتفاعاً بلغ 3.082 مليارات، أي نحو 9.3 بالمئة، ليصل إلى نحو 36.338 ملياراً، مقارنة بنحو 33.257 ملياراً، في نهاية عام 2021.
وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، تكون الموجودات قد ارتفعت بنسبة 9.9 بالمئة مقارنة بمستواها بنهاية عام 2021. وحققت محفظة قروض وسلف شاملاً التمويل الإسلامي للعملاء، التي تشكّل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغ 6.5 في المئة وقيمته 1.276 مليار دينار، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 20.998 ملياراً (57.8 بالمئة من إجمالي الموجودات) مقابل 19.722 ملياراً (59.3 بالمئة من إجمالي الموجودات) عام 2021، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، نجدها قد ارتفعت بنحو 6.2 بالمئة.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً 2.914 مليار، أي ما نسبته 10.1 بالمئة، بعد أن كانت 28.789 ملياراً، في نهاية عام 2021، لتصل إلى نحو 31.703 ملياراً.
وإذا استثنينا تأثير تجميع بيانات بنك بوبيان، نجدها ارتفعت بنحو 11.8 في المئة، مقارنة بمستواها في نهاية عام 2021. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.2 بالمئة، مقارنة بنحو 86.6 بالمئة عام 2021.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات الربحية سجلت ارتفاعاً مقارنة مع عام 2021، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، ليصل إلى 14.2 بالمئة بعد أن كان عند 10.6 في المئة.
وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 71.9 بالمئة قياساً بنحو 54.2 بالمئة، وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) ليصل إلى نحو 1.5 في المئة، مقارنة بنحو 1.2 في المئة.
وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS)، إذ بلغت نحو 65 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية عام 2021 البالغة نحو 45 فلساً.
وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 16.6 ضعفاً، مقارنة بنحو 22.2 ضعفاً عام 2021 (أي تحسّن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنسبة 44.4 في المئة مقابل ارتفاع أقل لسعر السهم السوقي وبنسبة 8.1 في المئة عن مستواهما بنهاية 2021.
وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.2 مرة مقارنة بنحو 2.0 مرة لعام 2021. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 25 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 25 فلساً للنصف الثاني من عام 2022 (تم توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم في نهاية النصف الأول من 2022) وتوزيع 5 في المئة أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً نسبته 2.3 في المئة على سعر الإقفال في نهاية عام 2022، البالغ 1.078 دينار للسهم الواحد.