أعلن المركز المالي الكويتي (المركز) إطلاق صندوق الزخم الخليجي (GCC Momentum Fund)، أول صندوق يستثمر في الأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم، التي تستثمر في أفضل الأسهم الخليجية أداء ومتابعة جميع مكونات مؤشر «ستاندرد آند بورز» المركب للزخم الخليجي.
ويُعد صندوق الزخم الخليجي أول صندوق خليجي يطبّق آلية الاستثمار وفق عوامل محددة، يتبع فيها مزود المؤشرات قواعد تتّسم بالشفافية في اختيار الأسهم تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ذات المنهجية نفسها، مع مراعاة مستويات السيولة وعمق السوق. ويوفر «صندوق الزخم الخليجي» للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات فرصة الوصول لأسهم الشركات ذات أفضل عوائد معدّلة وفق المخاطر.
ويعكس إطلاق صندوق الزخم الخليجي الجديد جهود «المركز» لتقديم الحلول والأدوات الاستثمارية المبتكرة لعملائه، بهدف تحسين العوائد المعدلة وفق المخاطر للمستثمرين. وتم تطوير آلية الصندوق من قبل فريق إدارة أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفق أبحاث ودراسات استمرت على مدى عامين للتحقق من صلاحية هذه الاستراتيجية، وذلك بالتعاون مع مزوّد المؤشرات «ستاندرد آند بورز».
وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس أول إدارة استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ «المركز»، محمد الغنام: يسرّنا إطلاق صندوق الزخم الخليجي كأول صندوق غير نشط في الخليج يتبع منهجية الزخم في أسواق الأسهم الخليجية، وقد تم اختيار هذه المنهجية بعد إجراء دراسة تاريخية وتحليلية متعمقة لعدة منهجيات استثمار ومقارنتها بمؤشرات الأسواق الرئيسية من حيث الأداء والمخاطرة، ولاقت هذه الاستراتيجية طلباً كبيراً من المستثمرين في الأسواق العالمية.
وأضاف الغنام، أنه خلال السنوات العشر السابقة، فاق أداء مؤشر «ستاندرد آند بورز» للزخم الخليجي أداء مؤشر «ستاندرد آند بورز الخليجي المركّب» بنسبة 1.7 بالمئة سنوياً. ويخدم الصندوق المستثمرين الذي يفضلون الاستثمار في الأسواق الخليجية باستراتيجية طويلة الأمد لتحقيق عوائد جيدة معدلة بالمخاطر، الأمر الذي يمكنهم من الاستفادة من تأثير العوائد المركّبة. ويُعد هذا الصندوق بوابة لدخول استراتيجيات «المركز» الاستثمارية غير النشطة».
من جانبه قال نائب رئيس إدارة استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فهد الرشيد: تقوم منهجية الزخم في «المركز» بانتقاء الأسهم حسب عوامل وأسس تتماشى مع الممارسات في الأسواق العالمية. ويتم انتقاء الأسهم التي تمثّل مجتمعةً 50 بالمئة من رأس المال للأسواق الخليجية، وذلك لتحسين مستويات والتذبذب. ويتم إعادة مراجعة مكونات المؤشر كل 6 أشهر، ويمكن للمستثمرين بدء عملية الاستثمار في الصندوق عبر خطوات سهلة وبمعدل أتعاب للإدارة أقل من صناديق الأسهم الخليجية الأخرى.
وأضاف الرشيد أن «المركز» قام بابتكار العديد من الأدوات الاستثمارية والخدمات المالية، مما يؤكده إطلاق بوابات استثمارية فريدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه المنتجات الاستثمارية، إطلاق «صندوق المركز للعوائد الممتازة - ممتاز»، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و«صندوق المركز العقاري»، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و«صندوق فرصة المالي»، الذي أطلقه «المركز» الصندوق الأول والوحيد للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005.