37.7 % نمو أرباح القطاع المصرفي في 2022

قال «الشال» إن قطاع البنوك (ويشمل 10 بنوك كويتية) حقق خلال عام 2022 نموا ملحوظا في صافي أرباحه مقارنة بعام 2021، إذ بلغ صافي الأرباح (بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية) نحو 1.214 مليار دينار، وهو مستوى قياسي، وبارتفاع بلغ نحو 332.1 مليونا أو بنحو%37.7، مقارنة بنحو 881.6 مليونا، حققتها في عام 2021.

وارتفعت أرباح الربع الرابع من عام 2022، البالغة نحو 379.2 مليون دينار، بنحو%47.5 مقارنة بأرباح الربع الرابع من عام 2021 والبالغة نحو 257.1 مليونا، وارتفعت بنحو%40.3 عن مستوى أرباح الربع الثالث من عام 2022، ومرتفعة كذلك بنحو%34.2 عن مستوى أرباح الربع الثاني وبنحو%34.6 عن أرباح الربع الأول للعام ذاته، وتشير الأرقام إلى أن جميع البنوك العشرة حققت ارتفاعا في مستوى ربحيتها.

وأدى انحسار المخاطر في عام 2022 إلى انحسار قيم المخصصات، فبلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك لكامل عام 2022 نحو 345.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 617.6 مليونا، أي انخفضت بنحو 272.3 مليونا أو بنحو%44.1، والمخصصات في القطاع المصرفي الكويتي تحوطية في الغالب لمواجهة أسوأ سيناريو، ومع ارتفاع محتمل للمخاطر في عام، فقد يتكرر ارتفاعها.

وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة نحو 728.9 مليون دينار، مثلت نحو%60.1 من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو%37.1 مقارنة بعام 2021، بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 484.8 مليونا، ومثلت نحو%39.9 من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو%38.5 عن مستواها في عام 2021. وفي حال استثناء أرباح «بيتك» الناتجة عن استكمال استحواذ «المتحد - البحرين» خلال الربع الرابع من العام الماضي، تصبح نسبة ارتفاع أرباح البنوك الإسلامية نحو%20.7، وتمثل نحو%36.7 من صافي أرباح البنوك العشرة.

وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة نحو 17.6 ضعفا مقارنة بنحو 24.2 ضعفا لعام 2021، وارتفعت مؤشرات الربحية لقطاع البنوك مقارنة بعام 2021، حيث ارتفع العائد على إجمالي الموجودات إلى نحو%1.0 مقارنة بنحو%0.9.

وارتفع قليلا العائد على حقوق الملكية إلى نحو%9.02 مقارنة بنحو%8.99، وبلغ إجمالي التوزيعات النقدية للبنوك العشرة نحو 634.7 مليون دينار مقارنة بـ432.1 مليونا، أي أنها ارتفعت بنحو%46.9.

وعند المقارنة بين أداء البنوك العشرة، استمر بنك الكويت الوطني في تحقيق أعلى مساهمة في أرباح البنوك العشرة ببلوغها نحو 509.1 ملايين دينار (ربحية السهم 65 فلسا)، أو نحو%41.9 من صافي أرباحها ومرتفعة بنحو%40.5 مقارنة بعام 2021.

وحقق بيت التمويل الكويتي ثاني أعلى مستوى أرباح بنحو 357.7 مليون دينار (ربحية السهم 33.58 فلسا) أو نحو%29.5 من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو بلغت%47 مقارنة بعام 2021، أي أعلى نمو نسبي بين البنوك العشرة، وبذلك استحوذ بنكا الوطني وبيتك على%71.4 من إجمالي أرباح البنوك العشرة.

وذلك يعني أن المصارف الثمانية الأخرى تشاركت في نحو%28.6 من أرباح القطاع، وأعلى نسبة مشاركة كانت للبنك التجاري الكويتي بنحو%6.1، وأدنى نسبة مشاركة كانت لبنك الكويت الدولي وبنحو%1.1.