تطرق «الشال» إلى نتائج أعمال بنك الكويت الوطني للأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 390.3 مليون دينار، بارتفاع مقداره 123.8 مليونا، أي ما نسبته 46.5% مقارنة بنحو 266.5 مليونا للفترة نفسها من عام 2021.
وتحقق ذلك نتيجة انخفاض إجمالي المخصصات بنحو 81.9 مليون دينار، أو بنسبة 66.7%، إضافة إلى ارتفاع الربح التشغيلي للبنك بنحو 51.2 مليونا أو بنحو 12.3%، وحقق البنك ربحا خاصا بمساهميه بلغ نحو 374.2 مليونا مقارنة بنحو 254.8 مليونا للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 119.4 مليونا، أو ما نسبته 46.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 72.4 مليون دينار، أو بنحو 10.6%، حين بلغ نحو 753.5 مليونا، مقارنة بنحو 681.1 مليونا للفترة نفسها من العام السابق، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد (في شقيه التقليدي والإسلامي) إلى نحو 546.6 مليونا مقارنة بنحو 502.1 مليون، أي بارتفاع بلغ نحو 44.6 مليونا أو بنسبة 8.9%، وارتفعت إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) بنحو 136.8 مليونا، وارتفعت معها مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 99.7 مليونا، وعليه ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 37.1 مليونا، وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 131 مليونا مقارنة بنحو 123.6 مليونا للفترة نفسها من العام السابق.
من جهة أخرى، ارتفعت المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 21.2 مليون دينار أو ما نسبته 8%، وصولا إلى نحو 287.7 مليونا مقارنة بنحو 266.4 مليونا في سبتمبر 2021. ووفقا لتقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، نجد أن المصروفات التشغيلية ارتفعت من نحو 201.7 مليون إلى نحو 223 مليونا، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10.5%، وبلغ إجمالي المخصصات نحو 40.9 مليونا، منخفضا بنحو 81.9 مليونا، أي بنسبة 66.7% كما أسلفنا، مقارنة بنحو 122.8 مليونا.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعا بلغ نحو 1.448 مليار دينار، أي ما نسبته 4.4%، ليصل إلى نحو 34.705 مليارا مقارنة بـ33.257 مليارا بنهاية 2021، وارتفع بنحو 2.197 مليار، أي بنسبة نمو بلغت 6.8% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية سبتمبر 2021، عندما بلغ نحو 32.508 مليارا، وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان تصبح نسبة النمو نحو 7%.
وحققت محفظة قروض وسلف شاملا التمويل الإسلامي للعملاء، والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعا بلغت نسبته 4.5% وقيمته 881.3 مليون دينار، ليصل بإجمالي المحفظة إلى نحو 20.604 مليارا (59.4% من إجمالي الموجودات) مقابل 19.722 مليارا (59.3% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2021، وارتفعت بنحو 1.644 مليار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 8.7%، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 عندما بلغ إجمالي المحفظة آنذاك نحو 18.960 مليارا (58.3% من إجمالي الموجودات).
وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، تبلغ نسبة النمو نحو 8.4%، وبلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية نحو 1.24% في نهاية سبتمبر 2022 مقارنة بنحو 1.43% في نهاية سبتمبر 2021، وصاحب انخفاض حجمها ارتفاع نسبة تغطيتها إلى نحو 308% مقارنة بنحو 230%.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 1.417 مليار دينار، أي ما نسبته 4.9%، لتصل إلى نحو 30.206 مليارا مقارنة بنهاية 2021، وحققت ارتفاعا بنحو 2.059 مليار، أي نسبة نمو بلغت 7.3% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في الفترة نفسها من العام الفائت، وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان تبلغ نسبة النمو نحو 8.6%، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87%، مقارنة بنحو 86.6% في الفترة نفسها من العام الفائت.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك سجلت ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) إلى نحو 1.5% مقابل 1.1%، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ليصل إلى نحو 14.2% بعد أن كان عند 10.1%.
وارتفع أيضا مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 70.6% قياساً بنحو 50.6%، وارتفعت كذلك ربحية السهم الواحد (EPS) حين بلغت نحو 47 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية الفترة المماثلة من عام 2021 والبالغة 32 فلسا، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 15.6 ضعفا مقارنة بنحو 22.3 ضعفا (أي تحسن)، بسبب ارتفاع ربحية السهم بنسبة 46.9% مقابل ارتفاع أقل لسعر السهم السوقي وبنسبة 2.4%، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.1 مرة مقارنة بنحو 2.0 مرة.
وتحقق ذلك نتيجة انخفاض إجمالي المخصصات بنحو 81.9 مليون دينار، أو بنسبة 66.7%، إضافة إلى ارتفاع الربح التشغيلي للبنك بنحو 51.2 مليونا أو بنحو 12.3%، وحقق البنك ربحا خاصا بمساهميه بلغ نحو 374.2 مليونا مقارنة بنحو 254.8 مليونا للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 119.4 مليونا، أو ما نسبته 46.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 72.4 مليون دينار، أو بنحو 10.6%، حين بلغ نحو 753.5 مليونا، مقارنة بنحو 681.1 مليونا للفترة نفسها من العام السابق، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد (في شقيه التقليدي والإسلامي) إلى نحو 546.6 مليونا مقارنة بنحو 502.1 مليون، أي بارتفاع بلغ نحو 44.6 مليونا أو بنسبة 8.9%، وارتفعت إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) بنحو 136.8 مليونا، وارتفعت معها مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 99.7 مليونا، وعليه ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 37.1 مليونا، وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 131 مليونا مقارنة بنحو 123.6 مليونا للفترة نفسها من العام السابق.
من جهة أخرى، ارتفعت المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 21.2 مليون دينار أو ما نسبته 8%، وصولا إلى نحو 287.7 مليونا مقارنة بنحو 266.4 مليونا في سبتمبر 2021. ووفقا لتقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، نجد أن المصروفات التشغيلية ارتفعت من نحو 201.7 مليون إلى نحو 223 مليونا، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10.5%، وبلغ إجمالي المخصصات نحو 40.9 مليونا، منخفضا بنحو 81.9 مليونا، أي بنسبة 66.7% كما أسلفنا، مقارنة بنحو 122.8 مليونا.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعا بلغ نحو 1.448 مليار دينار، أي ما نسبته 4.4%، ليصل إلى نحو 34.705 مليارا مقارنة بـ33.257 مليارا بنهاية 2021، وارتفع بنحو 2.197 مليار، أي بنسبة نمو بلغت 6.8% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية سبتمبر 2021، عندما بلغ نحو 32.508 مليارا، وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان تصبح نسبة النمو نحو 7%.
وحققت محفظة قروض وسلف شاملا التمويل الإسلامي للعملاء، والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعا بلغت نسبته 4.5% وقيمته 881.3 مليون دينار، ليصل بإجمالي المحفظة إلى نحو 20.604 مليارا (59.4% من إجمالي الموجودات) مقابل 19.722 مليارا (59.3% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2021، وارتفعت بنحو 1.644 مليار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 8.7%، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 عندما بلغ إجمالي المحفظة آنذاك نحو 18.960 مليارا (58.3% من إجمالي الموجودات).
وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، تبلغ نسبة النمو نحو 8.4%، وبلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية نحو 1.24% في نهاية سبتمبر 2022 مقارنة بنحو 1.43% في نهاية سبتمبر 2021، وصاحب انخفاض حجمها ارتفاع نسبة تغطيتها إلى نحو 308% مقارنة بنحو 230%.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 1.417 مليار دينار، أي ما نسبته 4.9%، لتصل إلى نحو 30.206 مليارا مقارنة بنهاية 2021، وحققت ارتفاعا بنحو 2.059 مليار، أي نسبة نمو بلغت 7.3% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في الفترة نفسها من العام الفائت، وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان تبلغ نسبة النمو نحو 8.6%، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87%، مقارنة بنحو 86.6% في الفترة نفسها من العام الفائت.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك سجلت ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) إلى نحو 1.5% مقابل 1.1%، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ليصل إلى نحو 14.2% بعد أن كان عند 10.1%.
وارتفع أيضا مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 70.6% قياساً بنحو 50.6%، وارتفعت كذلك ربحية السهم الواحد (EPS) حين بلغت نحو 47 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية الفترة المماثلة من عام 2021 والبالغة 32 فلسا، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 15.6 ضعفا مقارنة بنحو 22.3 ضعفا (أي تحسن)، بسبب ارتفاع ربحية السهم بنسبة 46.9% مقابل ارتفاع أقل لسعر السهم السوقي وبنسبة 2.4%، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.1 مرة مقارنة بنحو 2.0 مرة.