«المركز»: 3.5 مليارات دولار إجمالي اكتتابات الأسهم الخليجية

أصدر المركز المالي الكويتي (المركز) تقريره الأخير بعنوان: «الاكتتابات الأولية العامة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من عام 2023».

وكشف التقرير أن إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية قد بلغ 3.5 مليارات دولار في الربع الأول من 2023 من خلال 12 عملية طرح أسهم مسجلة انخفاضاً بنسبة 25 في المئة مقارنة بالربع الأول من 2022، إذ بلغت آنذاك القيمة الإجمالية للاكتتابات العامة الأولية 4.6 مليارات دولار من خلال 13 عملية طرح أسهم.

التوزيع الجغرافي

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت من حيث إجمالي الاكتتابات الأولية العامة للأسهم خلال الربع الأول من العام، حيث تم طرح ثلاثة اكتتابات أولية عامة بقيمة إجمالية بلغت 3.2 مليارات دولار، بارتفاع بلغ 192 في المئة مقارنة بقيمتها خلال الربع الأول من 2022، مما يشكل نسبة بلغت 91 في المئة تقريباً من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال عام 2023.

وأضاف أنه تم طرح اكتتابين في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة إجمالية بلغت 3.0 مليارات دولار، فيما تم طرح الاكتتاب الثالث في سوق دبي المالي بقيمة إجمالية بلغت 0.2 مليار دولار. وفي سلطنة عمان، تم طرح اكتتاب أولي عام للأسهم لأسهم شركة أبراج لخدمات الطاقة بقيمة 244 مليون دولار، ما يمثل 7 في المئة تقريباً من إجمالي قيمة الاكتتابات الخليجية في الربع الأول من العام. وشهد السوق السعودي 8 اكتتابات أولية عامة للأسهم بلغت في مجملها 72 مليون دولار مسجلة انخفاضاً بنسبة 98 في المئة مقارنة بالربع الأول من 2022، وممثلة 2 في المئة تقريباً من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال الربع الأول من العام الحالي.

الأعلى قيمة

وأوضح تقرير «المركز» أعلى الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية من حيث القيمة خلال الربع الأول من عام 2023. وتصدر هذه القائمة الاكتتاب الأولي العام لشركة بترول أبوظبي الوطنية للغاز، حيث بلغت قيمته الإجمالية 2.5 مليار دولار، أو ما يوازي 71 في المئة من إجمالي قائمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال تلك الفترة.

ويمثل الطرح أكبر اكتتاب أولي عام شهده سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث طرحت الشركة 3.84 مليارات سهم أو ما يمثل 5 في المئة من رأس المال، والذي لاقى إقبالا كبيراً، فلقد بلغت نسبة التغطية من قبل المستثمرين أكثر من 50 مرة.

سوق التداول السعودي تلقى 100 طلب طرح حتى منتصف شهر فبراير 2023

وجاء في المرتبة الثانية الطرح الأولي العام لشركة بريسايت أيه اي المختصة في مجال تحليل البيانات الضخمة والمدعمة بالذكاء الاصطناعي، والذي بلغت قيمته الإجمالية للطرح 496 مليون دولار، ما يمثل 14 في المئة من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية الخليجية في الربع الأول من العام. ولقد طرحت الشركة ما يقارب 1.35 مليار سهم أو ما يمثل 32 في المئة من رأس المال، وبلغت نسبة التغطية من قبل المستثمرين 136 مرة، فيما تم إدراجها في سوق ابوظبي للأوراق المالية.

وحل في المرتبة الثالثة طرح الاكتتاب الأولي العام لأسهم شركة أبراج لخدمات الطاقة، وهو أكبر طرح في السوق العماني على مدى أكثر من عقد، حيث بلغت القيمة الإجمالية للطرح ما يقارب 244 مليون دولار، أو 7 في المئة من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية في الربع الأول من العام. وطرحت الشركة نحو 377 مليون سهم، أو ما يمثل 49 في المئة من رأس المال والذي تم تغطيته من قبل المستثمرين 8.7 مرات.

أما المرتبة الرابعة، فكانت لشركة مكتب الصرافة الإماراتي الأنصاري للخدمات المالية، حيث تم طرح 750 مليون سهم، أو ما يمثل 10 في المئة من رأسمال الشركة، بقيمة إجمالية بلغت 210 ملايين دولار، والتي مثلت 6 في المئة من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة الخليجية خلال الربع الأول من العام. وقد تم تغطية الطرح 44 مرة.

وجاء طرح أسهم شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة في السعودية في المرتبة الخامسة، حيث تم طرح إجمالي 640 ألف سهم أو 20 في المئة من رأسمال الشركة، بقيمة بلغت 14.3 مليون دولار، ما يمثل 0.4 في المئة من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة الخليجية في الربع الأول من العام. وتم تغطية الطرح من قبل المستثمرين 1.1 مرة.

الاكتتابات المرتقبة

تلقى سوق التداول السعودي 100 طلب طرح حتى منتصف شهر فبراير 2023، في حين حصلت 23 شركة على الموافقة النهائية للطرح. وتخطط شركة المطاحن الأولى السعودية لطرح 16.65 مليون سهم أو ما يعادل 30 في المئة من إجمالي أسهم الشركة لاكتتاب عام، ما قد يقدّر الشركة لما يصل إلى مليار دولار. كما أعلنت شركة الموارد للقوى البشرية عن طرح 4.5 مليون سهم من أسهمها، أو ما يعادل 30 في المئة من رأسمال الشركة في السوق الرئيسي خلال شهر مايو.

وأعلنت شركة لومي للتأجير عن طرح 16.5 مليون سهم أو ما يعادل 30 في المئة من إجمالي أسهم الشركة للاكتتاب العام في السوق الرئيسي. وتتوقع أيضاً دولة الإمارات العربية المتحدة 11 اكتتابا عاما أوليا في عام 2023، منها شركة البحرية واللوجستية التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية المتوقع طرحها في الأشهر المقبلة. كما تعد شركة شبكة غاز اوكيو العمانية لطرح عام متوقع في شهر يونيو، وقد يبلغ قيمة الطرح أكثر من 500 مليون دولار.