تطرق تقرير «الشال» إلى نتائج أعمال بيت التمويل الكويتي (بيتك) للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 520.7 مليون دينار، بارتفاع مقداره نحو 272.1 مليون دينار ونسبته 109.4 في المئة، مقارنة بنحو 248.6 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2022.
ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية إلى ارتفاع إجمالي الربح التشغيلي إضافة إلى انخفاض جملة المخصصات. إذ ارتفع الربح التشغيلي للبنك (قبل خصم المخصصات) بنحو 276.4 مليون دينار أي بنسبة 59.7%، فيما انخفضت جملة المخصصات بنحو 36.1 مليون دينار أو بنسبة 60.5%. وخُصم من ارتفاع قيمة الأرباح، ارتفاع الضرائب بنحو 46.5 مليون دينار أو بنحو 66.5%، بالإضافة إلى تسجيل البنك خسائر نقدية بنحو 79.2 مليون دينار ناتجة عن تطبيق معيار محاسبي دولي على البنك التابع له في تركيا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتأثيراتها.
وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 417.8 مليون دينار أو بنحو 59.9%، وصولاً إلى نحو 1.116 مليار دينار مقارنة بما قيمته 698 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 205.4 ملايين دينار أو بنسبة 40.4%، ليصل إلى 713.9 مليون دينار مقابل 508.5 ملايين دينار. وارتفع أيضاً، بند إيرادات استثمار بنحو 124.7 مليون دينار أو بنسبة 410.6%، وصولاً إلى نحو 155.1 مليون دينار مقارنة بنحو 30.4 مليون دينار.
من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بالمطلق بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 141.3 مليون دينار أو بنسبة 60.2%، وصولاً إلى نحو 376 مليون دينار مقابل 234.6 مليون دينار، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 33.7% بعد أن كانت نحو 33.6% خلال الفترة ذاتها من عام 2022.
وانخفضت جملة المخصصات بنحو 36.1 مليون دينار أو ما نسبته60.5% كما أسلفنا، وصولاً إلى نحو 23.5 مليون دينار مقارنة بنحو 59.6 مليون دينار. وبلغ هامش صافي الربح نحو 46.7% مقارنة بنحو 35.6% للفترة نفسها من العام السابق.
وارتفع إجمالي موجودات البنك بنحو 99.3 مليون دينار وبنسبة 0.3%، ليصل إلى نحو 37.069 مليار دينار مقابل نحو 36.969 مليار دينار في نهاية عام 2022. بينما ارتفع بنحو 14.400 مليار دينار أو بنسبة 63.5%، مقارنة بنحو 22.668 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الفائت، أي قبل نفاذ الاستحواذ.
وارتفع بند «مدينو تمويل» بنحو 154.9 مليون دينار أو ما نسبته 0.8%، ليبلغ 18.995 مليار دينار (51.2% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 18.840 مليار دينار (51.0% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2022، في حين ارتفع بنحو 6.528 مليارات دينار أي نحو 52.4%، حين بلغ نحو 12.466 مليار دينار (55.0% من إجمالي الموجودات) عند المقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.
وبلغت نسبة «مدينو تمويل» إلى حسابات المودعين نحو90.1% مقارنة بنحو82.1%. وارتفع أيضاً، بند استثمارات في أوراق دين مالية بنحو 250.6 مليون دينار أي ما نسبته4.1%، وصولاً إلى نحو 6.336 مليارات دينار (17.1% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 6.085 مليارات دينار (16.5% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2022، وارتفع بنحو 3.253 مليارات دينار أي بنسبة 105.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين بلغ نحو 3.083 مليارات دينار (13.6% من إجمالي الموجودات).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 349.9 مليون دينار ونسبته 1.1%، لتصل إلى 31.033 مليار دينار بعد أن كانت 30.683 مليار دينار في نهاية عام 2022. وارتفعت بنحو 10.827 مليارات دينار أو بنحو 53.6%، حيث بلغت نحو 20.206 مليار دينار للفترة المماثلة لعام 2022. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 83.7% مقارنة بنحو 89.1%.
وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية المحسوبة على أساس سنوي إلى ارتفاع معظم مؤشرات الربحية للبنك، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو 1.7% بعد أن كان عند 1.2%. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 43.7% بعد أن كان عند 31.0%. بينما انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) ليصل إلى نحو 11.6% مقارنة بنحو 14.0%.
وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 30.81 فلساً مقارنة بنحو 19.13 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 17.8 ضعفاً مقارنة بنحو 33.0 ضعفاً (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم (EPS) بنسبة 61.1% مقابل انخفاض سعر السهم وبنسبة 12.8% مقارنة بمستواهما في 30 سبتمبر 2022، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.1 ضعف مقارنة بنحو 3.9 أضعاف.