Ooredoo و«زين» تنهيان صفقة استحواذ ودمج أبراج

أعلنت مجموعة Ooredoo، ومجموعة «زين»، التوقيع على اتفاقيات نهائية بينهما وشركة (TASC) TASC Towers Holding لتأسيس أكبر شركة أبراج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومملوكة بحصص نقدية وأسهم بين الأطراف الثلاثة.

وستضم شركة الأبراج الموسعة نحو 30.000 برج، بقيمة تقديرية حالية مجمعة للمشروع تبلغ نحو 2.2 مليار دولار، وستمتلك Ooredoo وزين حصصاً متساوية تبلغ 49.3 في المئة لكل منهما في الشركة المعاد هيكلتها، عبر عملية معادلة للأصول والنقد. في حين سيحتفظ مؤسسو TASC بالحصة المتبقية، من خلال Digital Infrastructure Asset LLP، وسيقومون بإدارة عمليات الشركة.

500 مليون دولار «إيرادات معدل التشغيل» المتوقعة لـ «الأبراج»

ومن المتوقع أن تحقق «الأبراج» المعاد هيكليتها إيرادات «معدل التشغيل» تصل إلى نحو 500 مليون دولار مع أرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بعد الإيجار تزيد على 200 مليون دولار، بعد استكمال متطلبات إغلاق الصفقة في جميع الدول ومنها قطر، والكويت، والأردن، والعراق، والجزائر، وتونس، ويدعم هذا الوضع المالي الآفاق الواعدة والربحية لشركة الأبراج المعاد هيكلتها.

وستكون رئاسة مجلس إدارة «الأبراج» بالمداورة بين Ooredoo و«زين»، تبدأ ببدر ناصر الخرافي رئيسا لمجلس الإدارة، وعزيز العثمان فخرو نائباً للرئيس.

ويعد توقيع هذه الصفقة إنجازاً كبيراً على طريق تحقيق الجوانب الرئيسية لاستراتيجيات Ooredoo و«زين» التي تركز على مواصلة التطوير لتصبحا شركات اتصالات ذكية، وإنشاء محفظة تركز على القيمة، كما تؤكد الصفقة التزام Ooredoo و«زين» وTASC لتحقيق النمو والقيمة للمساهمين.

اتفاقيات المجموعتين تشمل دمج 30 ألف برج في قطر والكويت والأردن والعراق والجزائر وتونس

وفي تصريح مشترك، قال عزيز العثمان فخرو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo، وبدر ناصر الخرافي نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة زين، وإياد مظهر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TASC Towers Holding: «تعد هذه الاتفاقية نقطة انطلاق مشتركة لمرحلة مميزة لعملياتنا، حيث ستسهم في تأسيس أكبر شركة أبراج مستقلة في المنطقة، كما أنها سترسخ موضع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على خريطة أبراج الاتصالات في العالم، وستجعل من المنطقة لاعباً أساسياً في قطاع الاتصالات العالمي».

وأوضحوا في البيان المشترك: «اننا نتوقع تحقيق آثار إيجابية واسعة النطاق لأسواق المنطقة تشمل تعزيز خطط النمو الاقتصادي، وتسريع مشاريع تحديث قطاع الاتصالات وما يتعلق به من تطورات تقنية، والتي تزداد أهميتها على الصعيد العالمي».

وأضافوا: «ستسهم هذه الاتفاقية الاستراتيجية في تحقيق قيمة كبيرة للمساهمين من خلال زيادة الأرباح وضمان كفاءة رأس المال، وتحسين الميزانيات الختامية لشركاتنا، وإتاحة فرص جديدة للمستثمرين، كما تجسّد هذه الاتفاقية التزامنا المشترك بدعم خفض الأثر الكربوني في المنطقة، وتسهم في تحقيق رؤيتنا في إعادة رسم معالم قطاع الاتصالات من خلال بناء منظومة أكثر استدامة لضمان مستقبل أكثر ترابطاً لمجتمعاتنا في المنطقة».

وبصفتها شركة أبراج مستقلة تستفيد من الأصول المشتركة لكل من مجموعة Ooredoo و«زين»، فإن TASC ستوفر بنية تحتية خاملة مقدمة للخدمة تحت مظلة نموذج شراكة، ما يتيح فرصاً غير مسبوقة لجميع مشغلي شبكات الجوال، ويوفر لهم بديلاً يتسم بكفاءة رأس المال لبناء وإدارة البنى التحتية الخاملة الخاصة بهما وبطريقة منخفضة الكلفة وصديقة للبيئة.

نموذج التشغيل المستقل سيوفر بنية تحتية خاملة مقدمة كخدمة... ويدعم تقليل الأثر الكربوني للمنطقة

ويتمتع نموذج الشراكة هذا بالقدرة على تلبية احتياجات مشغلي شبكات الجوال الذين يتطلعون إلى تقليل التكاليف وخفض انبعاثات الكربون، وتلبية احتياجات المواقع التي تسجل أرقام نمو من خانتين في مجال استهلاك البيانات في المنطقة.

وستحتفظ كل من Ooredoo وزين ببنيتهما التحتية النشطة، بما في ذلك هوائيات الاتصالات اللاسلكية، والبرامج الذكية، والملكية الفكرية المتعلقة بإدارة شبكات الاتصالات الخاصة بهما.

وسيكون التنفيذ المرحلي المخصص لكل سوق خاضعاً للموافقات التنظيمية لضمان الانتقال السلس للعمليات، مع توقعات بإغلاق أولى هذه الاتفاقيات في 2024.

تجدر الإشارة إلى أن شبكة أبراج اتصالات Ooredoo في سلطنة عُمان ستتبع إجراءات مستقلة.

وكانت «مورغان ستانلي» هي المستشار المالي الحصري لمجموعة Ooredoo، في حين كانت «سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد» المستشار المالي الحصري لكل من مجموعة زين وشركة TASC Towers Holding في هذه الصفقة، كما كانت «دي إل إيه بايبر» المستشار القانوني لمجموعة Ooredoo، و«هيربيرت سميث فريهيلز»، و«نورتون روز فولبرايت» المستشار القانوني لكل من مجموعة زين وشركة TASC Towers Holding. كما كانت «شيرمان آند ستيرلنغ» («إس آند إس») المستشار القانوني لشركة Digital Infrastructure Asset LLP.