24.1 % تراجع مخصصات البنوك رغم ارتفاع المخاطر

ذكر التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات، أن قطاع البنوك الكويتية ويشمل 10 مصارف، حقق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، إذ بلغت الأرباح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 1.224 مليار دينار كويتي بارتفاع قدره 389.5 مليوناً أو بنحو %46.7 مقارنة بنحو 834.5 مليوناً للفترة ذاتها من عام 2022.

في التفاصيل، حققت البنوك الكويتية أرباحاً بنحو 390.3 مليون دينار خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بنحو 436.4 مليوناً للربع الثاني من العام ذاته، أي بانخفاض بنحو 46.1 مليوناً وبنسبة %10.6، كذلك انخفضت بنحو 7 ملايين دينار وبنسبة %1.8 مقارنة مع أرباح الربع الأول البالغة نحو 397.3 مليوناً.

ورغم ارتفاع المخاطر، انخفضت قيم المخصصات، فبلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 203.7 ملايين دينار مقارنة بنحو 268.4 مليوناً للفترة ذاتها من عام 2022، أي انخفضت بنحو 64.7 مليوناً أو بنسبة %24.1.

وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك نحو 646.8 مليون دينار، مثلت نحو %52.8 من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو %22.0 مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 577.2 مليون دينار ومثلت نحو %47.2 من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو %89.7 عن مستواها في الفترة المماثلة من العام السابق، وجزء من ذلك الارتفاع في نصيب البنوك الإسلامية جاء من استحواذ «بيتك» على «المتحد – البحرين».

وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوباً على أساس سنوي نحو 15.4 مرة مقارنة بنحو 20.3 مرة للفترة نفسها من العام الفائت، أي تحسن، وارتفع العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي إلى نحو %1.4 مقارنة بنحو %1.1، وارتفع أيضاً، معدل العائد على حقوق الملكية ببلوغه نحو %11.9 مقابل نحو %11.2 للفترة ذاتها من العام الماضي.

وعند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، حقق بيت التمويل الكويتي أعلى مستوى أرباح بين البنوك العشرة ببلوغها نحو 461.5 مليون دينار «ربحية السهم 30.81 فلساً» أو نحو %37.7 من صافي أرباح القطاع المصرفي، وبنمو بنسبة %124.3، وسبب رئيسي له هو ارتفاع الربح التشغيلي وانخفاض جملة المخصصات، وبعضه يعزى إلى نتائج استحواذ «بيتك» على «المتحد - البحرين» بإضافة أرباح الأخير ما لم يكن له مقابل في نفس الفترة من العام الفائت.

وحقق بنك الكويت الوطني ثاني أعلى أرباح بنحو 431.1 مليون دينار (ربحية السهم 52 فلساً) أو نحو %35.2 من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو بلغت %15.2 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع المصروفات التشغيلية.

وبذلك، استحوذ بنكان (بيتك والوطني) على %72.9 من إجمالي أرباح البنوك العشرة، ما يرجح أن اقتصادات العمل المصرفي لمصلحة الكيانات المصرفية الكبرى.

وحقق بنك برقان أعلى نسبة انخفاض في الأرباح وبنحو %27.0، ببلوغ أرباحه نحو 30.1 مليون دينار مقارنة بنحو 41.2 مليوناً، نتيجة ارتفاع جملة المخصصات بقيمة أعلى من ارتفاع الربح التشغيلي، إضافة إلى الزيادة في صافي الخسارة النقدية.

والانخفاض الآخر في الأرباح الصافية حققه بنك وربة وبنسبة %8.4، ببلوغ أرباحه نحو 14.3 مليون دينار مقارنة بنحو 15.6 مليوناً نتيجة انخفاض الإيرادات التشغيلية مقابل ارتفاع المصروفات التشغيلية.