«بيتك» يصدر صكوكاً بقيمة مليار دولار لأجل 5 سنوات

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) نجاح عملية إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة مليار دولار، ولأجل 5 سنوات، وسيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية، وهذا الإصدار هو الأول تحت مظلة برنامج صكوك «بيتك» بقيمة إجمالية للبرنامج تعادل 4 مليارات دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب الرشود، في تصريح صحافي، إنه تم تسعير الصكوك عند 105 نقاط أساس فوق معدل سندات الخزانة الأميركية، أي بعائد سنوي يبلغ 5.011%، مضيفا أن حجم الطلبات على الإصدار تجاوز 3 أضعاف الحجم المستهدف، حيث تجاوز مبلغ 3.45 مليارات دولار، وجاءت التغطية من قبل مستثمرين من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، معظمهم بنوك ومؤسسات مالية وصناديق استثمارية.

الإقبال الكبير يؤكد ثقة المستثمرين والقوة الائتمانية لـ «بيتك»

وأفاد الرشود بأن تغطية الصكوك وحجم الإصدار المطلوب جاءت في يوم واحد، ما يؤكد ثقة المستثمرين من مختلف أسواق المال الإقليمية والعالمية في «بيتك» وإمكاناته واستراتيجيته والموثوقية الكبيرة التي يتمتع بها على مستوى المؤسسات المالية وأسواق المال، وكذلك يعكس مكانة «بيتك» المرموقة وقوته الائتمانية، وكفاءة عملياته وما يحققه من أداء مالي متميز،

وأشار إلى أن الهدف من إصدار الصكوك تمويل عمليات البنك وتنويع مصادر التمويل وزيادة قدرات البنك التمويلية والاستثمارية والتوسع في دعم مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المنتجة في الكويت، وكذلك دعم عملاء «بيتك» في توسعاتهم الإقليمية والدولية.

الهدف من الإصدار تعزيز مصادر التمويل طويلة الأجل لـ «بيتك» وتمويل عمليات البنك بشكل عام

وأكد الرشود أن سوق الصكوك يحظى بأهمية خاصة بالنسبة لـ«بيتك»، كونه أحد أبرز أدوات التمويل في الأسواق العالمية، والتي تلقى إقبالا كبيرا من المستثمرين، وتعتبر من العوامل الرئيسية المساعدة للشركات على تنفيذ خططها المستقبلية للتوسع والنمو والدخول الى مجالات جديدة، منوها بدور أدوات التمويل الإسلامي في تعزيز أسواق المال العالمية، وهو ما يؤكده إقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاكتتاب بصفقات الصكوك، مضيفا أن شركة «بيتك - كابيتال» للاستثمار لعبت دور المنسق العالمي الحصري للإصدار، ونجحت في تعزيز دورها إقليميا وعالميا بترتيب إصدارات الصكوك.

سوق الصكوك يحظى بأهمية خاصة بالنسبة لـ «بيتك» لكونه أحد أبرز أدوات التمويل في الأسواق العالمية

والمديرون الرئيسيون هم: «بيتك - كابيتال»، وبنك أتش أس بي سي، بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، بنك بوبيان، بنك ستاندرد تشارترد، بنك أبوظبي التجاري، اس ام بي سي نيكو، الراجحي المالية، بنك المؤسسة العربية المصرفية، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بينما شاركت شركة وفرة للاستثمار الدولي كمدير مشترك للإصدار.

وتقدم الرشود بالشكر إلى المستثمرين على ثقتهم، وإلى مديري الإصدار ومنسقي الاكتتاب والشركاء وأصحاب المصلحة على دورهم في إنجاح الإصدار في وقت قياسي، وتحقيق نتائج إيجابية وحجم تغطية أعلى من المطلوب بأضعاف.