«الاستثمارات السعودي» يجمع ملياري دولار من بيع صكوك

أظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها «رويترز» أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي في المملكة، أصدر صكوكاً مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات بقيمة ملياري دولار.

وذكرت الوثيقة أن الصكوك صدرت بعلاوة 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يقل عن السعر الاسترشادي الأولي البالغ 115 نقطة أساس فوق نفس السندات بعدما تلقى الطرح طلبيات شراء تزيد قيمتها على 16 مليار دولار.

وكلف صندوق الثروة السيادي في المملكة، الذي يدير أصولاً تزيد قيمتها على 700 مليار دولار، بنوك غولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد بترتيب اجتماعات مع المستثمرين.

وانضم صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب الحكومة السعودية، الشهر الماضي إلى موجة من مصدري الأسواق الناشئة الذين يسعون للاستفادة من ارتفاع الطلب على الديون قبل أن تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وقد جَمَعَ 5 مليارات دولار من خلال بيع سندات تقليدية ثلاثية الشرائح في يناير و3.5 مليارات دولار من صفقة صكوك في أكتوبر.

ويمثل صندوق الاستثمارات العامة حوالي ربع إجمالي 124 مليار دولار أنفقتها صناديق الثروة السيادية في جميع أنحاء العالم العام الماضي، وفقًا لتقرير صدر في يناير من مؤسسة Global SWF المتخصصة في الصناعة.