بنك الشارقة مدير إصدار رئيسي لصكوك KIB

أعلن بنك الشارقة اختياره مدير إصدار رئيسياً مشتركاً ومدير سجل اكتتاب، إلى جانب بنوك دولية وإقليمية أخرى، لعملية إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار لأجل 5.5 سنوات، لمصلحة بنك الكويت الدولي (KIB)، ضمن الشريحة الأولى الإضافية لقاعدة رأس المال.

وتعد هذه الصفقة أول إصدار بالدولار ضمن الشريحة الأولى الإضافية لقاعدة رأس المال من الكويت منذ عام 2021، وتمثل الإصدار الثالث لبنك الكويت الدولي في الأسواق العالمية لرأس المال بالدولار. يأتي ذلك بعد إصدارين ناجحين لصكوك ضمن الشريحتين الأولى والثانية لقاعدة رأس المال في عامي 2019 و2020 على التوالي، وقد لقيت هذه الصفقة اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين الدوليين والإقليميين، نتجت عنه تغطية الإصدار بأكثر من الضعف، مما يبرز الثقة الكبيرة في صلابة ومتانة أساسيات KIB ونزعتها الائتمانية في السوق. ونتيجة لذلك، فقد تم تسعير هذا الإصدار بعائد 6.625% سنويا، وهو أقل بـ37.5 نقطة أساس من السعر الاسترشادي الأولي المعلن عند 7%.

وفي معرض تعليقه على نجاح إغلاق هذه الصفقة، قال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لدى بنك الشارقة، «نحن سعداء بلعب دور فعال في هذا الإصدار لمصلحة بنك الكويت الدولي، وتعكس مشاركتنا في هذه الصفقة التزام بنك الشارقة بتوفير حلول تمويل مبتكرة تتماشى مع احتياجات عملائه الكرام، كما تظهر كفاءتنا في قيادة صفقات أسواق رأس المال على الصعيد الاقليمي».