أعلن «وربة» إغلاق طرح صكوك دائمة غير محدودة الاستحقاق ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 300 مليون دولار لمصلحة بنك قطر الدولي الإسلامي بنجاح إقليمي وعالمي، حيث تم تعيين البنك كمدير إصدار رئيسي مشترك ومدير دفاتر مشترك في هذا الإصدار، إلى جانب الريان للاستثمار ذ.م.م، مجموعة سيتي، بنك الدوحة، بنك دبي الإسلامي، بنك دخان، الإمارات دبي الوطني كابيتال، إتش إس بي سي، بنك ليشا، المشرق، بنك قطر الوطني كابيتال وستاندرد تشارترد كمديري إصدار رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين، وحظي الإصدار الذي تم البدء بتسجيل طلبات الاشتراك فيه يوم 24 سبتمبر 2024 وأغلق في اليوم ذاته باهتمام كبير من المشاركين الإقليميين والدوليين في الأسواق، حيث بلغ حجم الطلبات 2.5 مليار دولار، أكثر من 8 أضعاف حجم الإصدار.
وقال البنك، في بيان صحافي، إنه تم إصدار هذه الصكوك الدائمة مع إمكانية استردادها بدءاً من 5.5 سنوات من تاريخ الإصدار، وجاء طرح الصكوك بنسبة عائد اسمي سنوي قدره 5.45 في المئة.
الجدير بالذكر أنه تم إدراج هذه الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولي التابع لبورصة لندن.
وفي سياق متصل، أعلن «وربة» طرح صكوك إضافية لشركة ارادَ للتطوير العقاري في الإمارات العربية المتحدة بقيمة 150 مليون دولار، وبنسبة عائد فعلي قدره 7.35 في المئة للصكوك الأساسية القائمة في إصدار بلغت قيمته عند طرحه حينئذ 400 مليون دولار المستحقة في 2029، التي تم إصدارها في يونيو 2024، والتي تم إدارجها في سوق الأوراق المالية الدولي التابع لبورصة لندن وناسداك دبي، وفي المحصلة يكون بلغ هذا الإصدار قيمة إجمالية قدرها 550 مليون دولار، وتم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، المشرق، مصرف الشارقة الإسلامي، ستاندرد تشارترد وبنك وربة، حيث عملوا جميعاً كمديري إصدار رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين في عملية هذا الطرح الإضافي، وبلغ قيمة دفتر سجل الطلبات فيه 480 مليون دولار، أكثر من ثلاثة أضعاف حجم قيمة الطرح الإضافي. وساهم الطلب القوي على هذين الإصدارين في إنتاج توزيع متنوع لدفتر الطلبات، الذي شاركت فيه مجموعة واسعة من المستثمرين من فئة المؤسسات من جميع أنحاء العالم. وفي هذا السياق، قال رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في «وربة» ثويني الثويني: «بثقة المستثمرين نجحنا في إغلاق طرح هذه الصكوك بمشاركة واسعة وتفاعل كبير من قبل الأسواق، مما يعد برهاناً على قوة ومتانة قدرات البنك في إصدارات أسواق رأسمال الدين ومساهماته الفاعلة في إنجاز هذا الإصدار، والذي يعكس مدى ثقة وحماسة الأسواق للصكوك وثقة المستثمرين بالبنك».
وأثنى الثويني على أهمية أدوات التمويل الإسلامية ودورها في تعزيز أسواق المال العالمية، وهو ما يؤكده إقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاكتتاب بصفقات الصكوك التي أصدرتها شركات وبنوك إقليمية مؤخراً.