تناول «الشال» في تقريره نتائج أعمال بنك الكويت الوطني للأشهر التسعة الأولى من العام 2024، التي أظهرت أن صافي أرباح البنك «بعد خصم الضرائب» بلغ نحو 485.7 مليون دينار، بارتفاع قدره 34.8 مليوناً أي ما نسبته%7.7 مقارنة بنحو 451 مليوناً للفترة نفسها من العام 2023.
في التفاصيل، تحقق ذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بالمطلق بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، وحقق البنك ربحاً خاصاً بمساهميه بلغ نحو 457 مليون دينار مقارنة مع نحو 431.1 مليوناً للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 25.9 مليوناً أو ما نسبته%6.0.
وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنحو 67.2 مليون دينار أو بنحو%7.8، حين بلغ نحو 931 مليوناً مقارنة بنحو 863.8 مليوناً للفترة نفسها من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد «في شقيه التقليدي والإسلامي» إلى نحو 733.7 مليون دينار مقارنة مع نحو 665.8 مليوناً، أي بارتفاع بلغ نحو 67.9 مليوناً أو بنسبة%10.2.
وارتفعت إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) بنحو 168.9 مليون دينار، وارتفعت معها مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 121.4 مليوناً، وعليه ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 47.5 مليوناً.
وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 153.4 مليون دينار مقارنة مع نحو 133.1 مليوناً للفترة نفسها من العام السابق.
من جهة أخرى، ارتفعت المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 32.3 مليون دينار أو ما نسبته%10.4، وصولاً إلى نحو 342.5 مليوناً مقارنة بنحو 310.2 ملايين في نهاية سبتمبر 2023.
ووفقاً لتقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، نجد أن المصروفات التشغيلية ارتفعت من نحو 229.6 مليون دينار إلى نحو 250.6 مليوناً أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو%9.1.
وبلغ إجمالي المخصصات نحو 56.3 مليون دينار، منخفضاً بنحو 9.5 ملايين أي بنسبة%14.5-، مقارنة مع نحو 65.8 مليوناً.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ نحو 1.492 مليار دينار أي ما نسبته%4.0، ليصل إلى نحو 39.157 ملياراً مقارنة مع نحو 37.665 ملياراً بنهاية 2023، وارتفع بنحو 2.322 مليار أي بنسبة نمو بلغت%6.3 عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية سبتمبر 2023 عندما بلغ نحو 36.835 ملياراً، وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان تصبح نسبة النمو نحو%5.1.
وحققت محفظة قروض وسلف شاملاً التمويل الإسلامي للعملاء، التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغت نسبته%3.9 وقيمته 873.1 مليون دينار ليصل بإجمالي المحفظة إلى نحو 23.154 ملياراً (%59.1 من إجمالي الموجودات) مقابل 22.281 ملياراً (%59.2 من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023.
وارتفعت بنحو 1.357 مليار دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو%6.2، عند المقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023 عندما بلغ إجمالي المحفظة آنذاك نحو 21.797 ملياراً (%59.2 من إجمالي الموجودات)، وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، تبلغ نسبة النمو نحو%4.0.
وتظهر الأرقام أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 1.379 مليار دينار أي ما نسبته%4.2، لتصل إلى نحو 34.138 ملياراً مقارنة بنهاية 2023، وحققت ارتفاعاً بنحو 2.068 مليار أي بنسبة نمو بلغت%6.4 عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في الفترة نفسها من العام الفائت عند نحو 32.070 ملياراً.
وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان تبلغ نسبة النمو نحو%5.0. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو%87.2، مقارنة مع نحو%87.1 في الفترة نفسها من العام الفائت.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) إلى نحو%1.7 مقابل%1.6.
وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو%79.7 قياساً بنحو%77.7، بينما انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) بشكل طفيف ليصل إلى نحو%15.5 بعد أن كان عند%15.6.
وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) إلى نحو 53 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية الفترة المماثلة من العام 2023 والبالغة نحو 50 فلساً.
وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 12.5 ضعفاً مقارنة بنحو 13.6 ضعفاً (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنسبة%6.0 مقابل انخفاض سعر السهم وبنسبة%2.5-، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.8 مرة مقارنة بنحو 1.9 مرة.