«كيوتل» تسعر إصدار سندات بمليار دولار بنجاح

أعلنت شركة اتصالات قطر (كيوتل) أمس نجاحها في تسعير إصدار أذونات غير مضمونة بالدرجة الأولى بقيمة مليار دولار أميركي (وفق المعيار Rule 144A/Reg S) ستصدرها شركة كيوتل إنترناشيونال فايننس المحدودة التابعة لها بالكامل بموجب أذونات برنامج الدين متوسط الأجل GMTN والتي تم طرحها في سوق الأسهم الايرلندية في الأسبوع الماضي. وستضمن «كيوتل» هذه الأذونات بشكل غير مشروط ولا رجعة فيه.

وتستحق هذه الأذونات بتاريخ 21 فبراير 2023، وتبلغ قسميتها/كوبونها (سعر الفائدة الاسمية) 3.25 في المئة. وقد تم تسعير هذه الصفقة بهامش 1.75 في المئة فوق عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة عشر سنوات. وستستخدم حصيلة بيع الأذونات التي عرضت بموجب هذا الإعلان للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك إعادة تمويل المديونية الحالية.

وقد تم تنسيق وتقديم العرض بشكل مشترك من قبل مجموعة من المتعهدين الرئيسيين تشمل كلا من بنك باركليز، وبنك اتش اس بي سي، وميتسوبيشي يو اف جيه سيكيوريتز، وميزوهو سيكيوريتيز، ومورجان ستانلي، وبنك قطر الوطني كابيتال.

وعلقت «كيوتل» بالقول: «نحن مسرورون بإقبال المستثمرين على هذا الإصدار الذي يتم بموجب برنامج أذونات برنامج الدين العام متوسط الأجل. إن اجتماع عدة عناصر هي الطلب في السوق، والتمويل طويل الأجل، والأسعار الجذابة، هي مؤشر قوي على استمرار ثقة مجتمع محدودي الدخل بالاستراتيجية التي تنتهجها كيوتل، وبقوتها وإدارتها المالية».

ومن المتوقع أن تتم تسوية هذا العرض بتاريخ 19 ديسمبر 2012، وفقاً للشروط العادية للتسويات.