شهدت البورصة المصرية، بدء التداول على أسهم شركة مستشفى كليوباترا، تحت رمز "CLHO.CA" بسعر 9 جنيهات للسهم مع افتتاح جلسة التداول.

Ad

ويأتي ذلك في ضوء الإتمام الناجح لعملية ترتيب طلبات الاكتتاب وتلبية متطلبات التخصيص لعدد 34 مليون سهم مخصص لشريحة الطرح الخاص للمؤسسات المالية والمستثمرين ذوي الملاءة المالية و6 ملايين سهم لشريحة الطرح العام في السوق الثانوي بالبورصة المصرية، علماً أنه تمت تغطية الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص بمعدل 6.73 مرات مع تغطية الاكتتاب في شريحة الطرح العام بمعدل 28.6 مرة.

ويصل بذلك رأس المال السوقي لشركة مستشفى كليوباترا إلى 1.44 مليار جنيه "حوالي 162.2 مليون دولار" بمقتضى السعر النهائي لعملية الطرح بالبورصة المصرية.

وقد مثل المستثمرون الدوليون أغلبية طلبات الاكتتاب بشريحة الطرح الخاص، مما يعكس ثقة مجتمع الاستثمار في نموذج أعمال الشركة والمقومات التنافسية الجذابة، التي ينفرد بها في قطاع الرعاية الصحية بالسوق المصري.

كما أن الصفقة تؤكد إمكانات النمو الجذابة التي يحظى بها الاقتصاد المصري بوجه عام، والتي تلعب دوراً كبيراً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق النمو المستدام على المدى البعيد.

وبلغ معدل تغطية الاكتتاب في شريحتي الطرح الخاص والعام لعدد 40 مليون سهم "الطرح المشترك" 10 مرات، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 3.6 مليارات جنيه وبما يعادل 400.3 مليون سهم.

وقامت المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المنسق الدولي ومسؤول التغطية الأوحد في عملية الطرح المشترك، بينما قام مكتب فريشفيلدز بروكهاوس درينجر بدور المستشار القانوني الدولي ومكتب ذو الفقار للمحاماة بدور المستشار القانوني المحلي.

كما قام مكتب شيرمان آند ستيرلينغ "لندن"، بدور المستشار المالي للمنسق الدولي ومسؤول التغطية، وقام مكتب معتوق بسيوني بدور المستشار القانوني المحلي للمنسق الدولي ومسؤول التغطية.

من جانبه، أعرب د. أحمد عزالدين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مستشفى كليوباترا، عن اعتزازه بدخول الشركة ضمن قائمة الشركات المدرجة بالبورصة المصرية.

وذكر عزالدين أن مستشفيات المجموعة تحظى بسجل إنجازات تاريخي يدعمه المكانة الرائدة والسمعة الطيبة، التي تتمتع بها هذه المستشفيات، وأن الشركة عازمة على تعظيم العائد الاستثماري للمساهمين من خلال تعزيز مستويات التكامل والترابط بين المستشفيات التابعة، وتنفيذ التوسعات المخططة في مستشفى الشروق ومستشفى كليوباترا، مع إطلاق نموذج العيادات المستقلة المزمع إنشاؤها في منطقة القاهرة الكبرى، كذلك المجتمعات العمرانية الجديدة.

وبين أن المجموعة تسعى إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة في السوق المحلي عبر توفير منظومة متكاملة لخدمات الرعاية الصحية التي تضاهي أعلى المستويات العالمية، وذلك في إطار مساهمتها الفعالة في تخفيف معاناة المرضى.

وفيما يتعلق بشريحة الطرح العام بالبورصة المصرية، تجدر الإشارة إلى أن شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب، باعتبارها المنسق الدولي ومسؤول التغطية الأوحد في عملية الطرح المشترك، أو أي من وكلائها، قد تقوم بتنفيذ معاملات بهدف دعم سعر السوق للأسهم في السوق المفتوح، وفقاً للآلية المنصوص عليها بنشرة الطرح، ويحق للمساهمين المشترين في الطرح العام فقط راغبي البيع بإيداع أوامر بيع لعدد الأسهم المخصص له فقط من خلال الطرح في تاريخ تنفيذ الطرح في البورصة المصرية، (بحد أقصى سعر الطرح النهائي).

ومن المقرر أن يحصل المساهم عارض البيع على مجمل الحصيلة النقدية الناتجة عن عملية الطرح المشترك، علماً أن الشركة ستقوم بإصدار أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الطرح المشترك وبدء التداول بالبورصة المصرية، وذلك بحد أقصى 40 مليون سهم.

وتتوقع الشركة بعد إتمام الطرح وتنفيذ زيادة رأس المال أن تصل نسبة الأسهم حرة التداول إلى 20 في المئة من إجمالي أسهم الشركة، وذلك في حالة عدم تنفيذ مدير حساب الاستقرار لأي عمليات بغرض دعم واستقرار سعر السهم،وكذلك عدم رجوع أي أسهم للمساهمين عارضي البيع في نهاية مدة حساب دعم واستقرار سعر السهم.

وفي تعليقاته على الاتمام الناجح للصفقة، قال محمد أبو سمرة نائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن طرح أسهم شركة مستشفى كليوباترا يمثل ثاني صفقات الطرح العام التي تقوم بتنفيذها المجموعة المالية هيرميس بقطاع الرعاية الصحية خلال العامين الماضيين، بعد طرح أسهم شركة التشخيص المتكاملة القابضة المملوكة لمجموعة أبراج الإماراتية.

وأكد أبو سمرة، أن الإقبال القوي من جانب كبرى المؤسسات الإقليمية والدولية وكذلك المستثمرين الأفراد، يعكس الأسس القوية التي ينفرد بها قطاع الرعاية الصحية وسلامة الإطار التنظيمي في السوق المصري، فضلاً عن قدرة فريق عمل المجموعة المالية هيرميس على إنجاز الصفقة والانتهاء من أعمال ترتيب طلبات الاكتتاب في أقل وقت ممكن.
مصر