«الإمارات الإسلامي»: صكوك بـ 250 مليون دولار

أعلن مصرف "الإمارات الإسلامي" إتمام عملية إصدار صكوك بقيمة 250 مليون دولار استكمالاً لعملية الإصدار السابقة بـ750 مليونا لـ5 سنوات، والتي تمت في مايو 2016 ضمن برنامجه لإصدار شهادات صكوك بـ2.5 مليار.

ونجح الإصدار الجديد في الحصول على نسب اكتتاب بقيمة بلغت 706 ملايين دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين الراسخة بالمصرف.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، منحت "فيتش" تصنيفاً طويل الأجل لـ"الإمارات الإسلامي" عند مستوى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيفاً قصير الأجل عند مستوى F1 مع تصنيف للجدوى عند مستوى –bb.

وقال الرئيس التنفيذي للمصرف جمال بن غليطة، إن إصدار الصكوك أتاح الاستفادة من الفرص المواتية في السوق، بما في ذلك توافر السيولة غير المكلفة ومعدلات الربح المنخفضة.

وسجّل "الإمارات الإسلامي" أرباحاً صافية بلغت 137 مليون درهم للنصف الأول من عام 2016، وبلغ إجمالي الدخل الذي حققه (صافي حصة المتعاملين من الأرباح) 1.23 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 11 في المئة، مقارنة بصافي الدخل الذي سجله (غير شاملة الأرباح غير المتكررة) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الموجودات 57.2 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 8 في المئة عن نهاية عام 2015، في حين بلغت قيمة ودائع المتعاملين 41.8 مليار درهم، مرتفعة بـ6.2 في المئة عن نهاية 2015.

وتم تسعير الإصدار الجديد للصكوك بواقع 170+ نقطة أساس فوق مستوى "Mid-swap " لخمسة أعوام، واجتذب هذا الإصدار استثمارات من مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا.

ويشارك في الإدارة المشتركة للعمليات كل من بنك ABC، و"بنك دبي الإسلامي" وEMCAP وبنك ستاندرد تشارترد.