«بيتك - تركيا» يصدر صكوكاً بـ 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات بعائد ثابت

أصدر بيت التمويل الكويتي التركي "بيتك-تركيا" صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار أميركي لأجل 5 سنوات بعائد ثابت 5.136 في المئة، وقد حصل الإصدار على تصنيف ائتماني BBB من وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، مما يعكس القدرة والملاءة المالية القوية، التي يتمتع بها البنك. وسيتم إدراج الصكوك للتداول في سوق أيرلندا للأوراق المالية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيتك" مازن الناهض، إن الإصدار يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سجلات "بيتك" في سوق الصكوك، وهو استمرار لسلسلة الإصدارات الناجحة، التي قام بها "بيتك-تركيا"، والتي تساهم بصورة كبيرة في نمو البنك، وتعكس قدرته على استقطاب الأموال من الأسواق العالمية، مما يؤكد الثقة في متانة وضع البنك وخططه التوسعية.

وأضاف الناهض أن "بيتك تركيا" فوض لترتيب هذه الصكوك بنوكاً ومؤسسات عالمية بقيادة شركة "بيتك كابيتال" كمنسق عالمي ومدير ومسوق رئيسي للإصدار، موضحاً أن "بيتك كابيتال" لعبت دوراً رئيسياً في نجاح هذا الإصدار رغم تقلب الأسواق ومعدلات الفائدة، كذلك الظروف السياسية، التي تمر بها تركيا، حيث تمكنت "بيتك كابيتال" باعتبارها المنسق العالمي لهذا الإصدار من التفاوض والتنسيق مع البنوك الأخرى والمستثمرين لإصدار الصكوك بعائد ممتاز لكل من المستثمرين والجهة المصدرة للصكوك، وجمع المبلغ المطلوب من الأسواق العالمية في وقت قياسي.

وبين الناهض أن السعر الاسترشادي الأولي لإصدار الصكوك تم تحديده بمستوى أعلى من 400 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة، مشيراً إلى أن الإصدار شهد أثناء فترة الاكتتاب طلباً متزايداً من قبل 120 جهة مختلفة، إذ تجاوز الطلب 1.9 مليار دولار، أي ما يزيد على 3.8 أضعاف المبلغ المطلوب، وتم تعديل التسعير عن ذلك النطاق الأولي إلى السعر النهائي للإصدار ليصبح 385 نقطة أساس فوق متوسط أسعار المبادلة ليعكس الإقبال المتزايد والإدارة الجيدة للإصدار وليحقق أفضل سعر مقارنة مع البنوك التركية الأخرى.

وينسب إلى "بيتك تركيا" الفضل بإصدار أول صكوك دولية لمؤسسة تركية عام 2010، وفتح باب الصكوك للبنوك والمؤسسات التركية، تلاه الإصداران الثاني والثالث عامي 2011 و2014، وبعد هذه النجاحات المتتالية، أصدر البنك صكوك إجارة مقومة بالرينجيت الماليزي في ماليزيا بقيمة 300 مليون رينجيت لأجل 5 سنوات في 2015، من خلال إنشاء برنامج للصكوك بقيمة 2 مليار رينجيت، مما يؤكد ريادة "بيتك-تركيا" في سوق الصكوك العالمي، وحيازته اهتمام المستثمرين بجميع أنحاء العالم.

إصدارات سابقة

وتجدر الإشارة، أن هذا الإصدار ليس الأول، الذي تقوم به "بيتك كابيتال" خلال العام، فقد نجحت الشركة بترتيب اصدار صكوك لمصرف الشارقة الإسلامي في شهر سبتمبر الماضي، حيث تجاوز الطلب على الإصدار ثلاثة أضعاف المبلغ المطلوب وهو 500 مليون دولار، وقد تم إغلاق الإصدار على سعر 3.084 في المئة ولمدة 5 سنوات، وفي شهر فبراير من هذا العام قامت الشركة بترتيب إصدار صكوك "بيتك تركيا" لتعزيز وضع رأس المال "الشريحة الثانية" بقيمة 350 مليون دولار مدتها 10 سنوات بعائد 7.9 في المئة، إضافة إلى لعب دور مسوق ومدير إصدار رئيسي في صكوك بنك بوبيان البالغة 250 مليون دولار، التي تم إصدارها في أبريل الماضي.