«ساب - الأول» ثالث أكبر بنك في السعودية

وقع "بنك ساب" و"البنك الأول" اتفاقية اندماج ملزمة اتفق الطرفان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج ليكون الكيان الجديد ثالث أكبر بنك بالسعودية.

وأوضح البنكان في بيانين لهما على موقع "تداول"، أنه بموجب أحكام الاتفاقية، فإن صفقة الاندماج ستتم عن طريق دمج البنك الأول مع بنك ساب ونقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى بنك ساب.

وأشارا إلى أنه عند إتمام صفقة الاندماج، سيستمر بنك ساب في الوجود، أما البنك الأول فسينقضي وستلغى جميع أسهمه، وسيقوم بنك ساب بإصدار أسهم جديدة لمساهمي البنك الأول.

وأضافا أنه في حال إتمام صفقة الاندماج، فإن مساهمي البنك الأول سيحصلون على عدد 0.485 سهم في بنك ساب مقابل كل سهم يملكونه في البنك الأول "معامل المبادلة"، وستصدر هذه الأسهم من خلال زيادة رأسمال بنك ساب بنسبة 37 في المئة من 15 مليار ريال إلى 20.55 ملياراً وزيادة عدد الأسهم المصدرة لبنك ساب من 1500 مليون سهم إلى 2055 مليون سهم.

وبناء على معامل المبادلة وعلى سعر الإغلاق لسهم بنك ساب البالغ 33.51 ريالاً كما في تاريخ 14 مايو2018م - آخر يوم تداول سبق تاريخ الإعلان المتعلق باتفاق الطرفين المبدئي على معامل المبادلة- تم تقييم سعر سهم البنك الأول لأغراض صفقة الاندماج بقيمة 16.26 ريالاً وتقييم إجمالي قيمة أسهم البنك الأول المصدرة بنحو 18.6 ملياراً.

ويمثل معامل مبادلة الأسهم زيادة في سعر سهم البنك الأول بنسبة 28.5 في المئة مقارنة بسعر إغلاق السهم في السوق المالية السعودية "تداول" والبالغ 12.66 ريالاً، كما في تاريخ 14 مايو 2018 - آخر يوم تداول سبق تاريخ الإعلان المتعلق باتفاق الطرفين المبدئي على معامل المبادلة- وزيادة في سعر سهم البنك الأول بنسبة 14.5 في المئة مقارنة بسعر إغلاق السهم في تداول والبالغ 14.20 ريالاً كما في تاريخ 3 أكتوبر 2018.

كما يمثل معامل مبادلة الأسهم زيادة بنسبة 12.8 في المئة مقارنة بعامل المبادلة المفترض والبالغ 0.430 والمبني على متوسط السعر الموزون بناء على الكمية المتداولة للسهم بنك ساب والبنك الأول لفترة ستة أشهر، التي سبقت تاريخ 14 مايو 2018م، وزيادة بنسبة 12 في المئة مقارنة بعامل المبادلة المفترض والبالغ 0.433 والمبني على متوسط السعر الموزون بناء على الكمية المتداولة لسهم بنك ساب والبنك الأول لفترة ستة أشهر، التي سبقت تاريخ 3 أكتوبر 2018م.

وعند إتمام صفقة الاندماج، سيملك مساهمو بنك ساب الحاليون ما نسبته 73 في المئة من رأسمال البنك الدامج، وسيملك مساهمو البنك الأول ما نسبته 27 في المئة من رأسمال البنك الدامج.