بنك برقان يسترد سندات دين مساندة ضمن الشريحة الثانية

أتم بنك برقان بنجاح الاسترداد الكامل المبكر لأوراقه المالية الرأسمالية ضمن الشريحة الثانية لرأس المال البالغة 100 مليون دينار، والتي تستحق في 9 مارس 2026 (سندات)، وفقا لشروط وأحكام إصدارها. وتنص شروط وأحكام إصدار السندات على أنه يجوز لـ"برقان" ممارسة خيار الاسترداد لاسترداد السندات بعد خمس سنوات من تاريخ إصدارها أو في أي تاريخ سداد للفائدة بعد ذلك.

السندات التي تم استردادها ذات الشريحة الثابتة والشريحة المتغيرة تحمل فوائد تعادل 6.00 في المئة و3.95 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي على التوالي.

وتم استرداد السندات بعد إصدار أوراق مالية رأسمالية ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار في أسواق الدين العالمية في ديسمبر 2020. وتحمل السندات الجديدة فائدة ثابتة بواقع 2.75 في المئة، وتستحق بعد 11 سنة من تاريخ إصدارها مع خيار الاسترداد المبكر بعد 6 سنوات من تاريخ إصدارها 11NC6، أو أي تاريخ سداد للفائدة بعد ذلك. والسندات الجديدة حصلت على تصنيف A- من وكالة فيتش. وتمتثل السندات للإطار التنظيمي لاتفاقية بازل 3، كما هو معتمد من "المركزي".

وأصدر "المركزي" موافقته الخطية المسبقة على ممارسة "برقان" لخيار الاسترداد في 28 أكتوبر 2020. وتم تكليف شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك. عامة (كامكو إنفست) كوكيل مالي ووكيل سداد رئيس للسندات، وقد أدارت عملية استرداد السندات وقدمت المشورة بشأنها.

وحصل البنك على تصنيف A + من وكالة فيتش، وA3 من موديز، وBBB + من "إس آند بي"، وهو مُصدر منتظم في أسواق الدين العالمية. وتمت تسوية جميع إصدارات السندات السابقة للبنك بنجاح، وفقا لبنود وشروط طرحها.