ارتفاع مؤشر «بيتك كابيتال» للصكوك على العائد الإجمالي بـ 0.42٪

سجل مؤشر "بيتك كابيتال" للصكوك ارتفاعاً طفيفاً على العائد الإجمالي بنسبة 0.42 في المئة خلال الربع الأول من 2021 بقيمة إجمالية 119.2 نقطة.

وأثر الانخفاض العام في أسعار صكوك الشركات على القيمة الإجمالية لمؤشرات الصكوك على الرغم من بقاء الصكوك السيادية وشبه السيادية مستقرةً منذ بداية العام، وإذا ما قارنا المؤشرات المماثلة الأخرى، كان مؤشر "بيتك كابيتال" للصكوك، هو المؤشر الوحيد الذي أقفل في المنطقة الخضراء.

بدأت إصدارات الصكوك هذا العام مع إصدار بنك أبوظبي الأول بقيمة 500 مليون دولار وبعائد 1.411 في المئة على 5 سنوات، وحاز الإصدار من وكالة "فيتش" على تصنيف ائتماني AA، ومن وكالة "موديز" Aa3، شاركت "بيتك كابيتال" كأحد المديرين الرئيسيين الذين أداروا وساهموا بنجاح الإصدار.

وتلاه إصدار صكوك البنك الأهلي التجاري من السعودية بقيمة 1.25 مليار دولار إذ تجاوز الاكتتاب 5 أضعاف قيمة الإصدار، وسيطرت الطلبات الواردة من مستثمري الشرق الأوسط على نسبة 46 في المئة من عملية الاكتتاب تلاهم المستثمرون الأوربيون بنسبة 39 في المئة من الطلبات.

وقام البنك الإسلامي للتنمية بإصدار بقيمة 2.5 مليار دولار تحت مسمى صكوك الاستدامة الخضراء الصديقة للبيئة لمدة 5 سنوات ، تم تسعيرها عند 33 نقطة أساس فوق متوسط سعرالمبادلة (Mid Swap Rate) وبمعدل عائد إجمالي 1.262 في المئة، وتمكنت جزر المالديف من إصدار صكوكها بعائد 9.875 في المئة لمدة 5 سنوات.

وعادت وزارة الخزانة البريطانية إلى السوق بعد انقطاع طويل ونجحت في تسعير صكوك الإجارة لمدة 5 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني وحصل الإصدار على معدل عائد 0.333 في المئة الذي يعكس تصنيف حكومة بريطانيا الائتماني الممتاز بمعدل AA من وكالة إس آند بي و AA- من وكالة فيتش وAa3 من وكالة موديز، وقامت "بيتك كابيتال" بدورمدير مشارك بهذا الإصدار العالمي.

كما قام بنك بوبيان أخيراً بإصدار صكوك رأسمالية دائمة قابلة للاسترداد بعد 6 سنوات بقيمة 500 مليون دولار بعائد 3.95 في المئة، وشاركت "بيتك كابيتال" في هذه الصفقة الناجحة كمدير رئيسي، وتجاوز الاكتتاب 2.6 ضعف قيمة الإصدار، إذ اجتذبت الصكوك طلبات بقيمة 1.3 مليار دولار.

وأصدرت شركة المراكز العربية صكوكاً مدتها 5 سنوات بقيمة 650 مليون دولار بعائد 5.625 في المئة. أما آخر إصدارات الربع الأول فكان من نصيب شركة نوجا القابضة من مملكة البحرين بقيمة 600 مليون دولار وبعائد إجمالي 5.250 في المئة.

وبلغت قيمة إصدارات الصكوك خلال الربع الأول من هذا العام 6.24 مليار دولار، مقارنة بـ 8.73 مليارات دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.