بنك وربة ينجح في إدارة وترتيب صكوك بمليار دولار

أعلن بنك وربة نجاحه في إدارة وترتيب صفقتين منفصلتين لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار، لمصلحة صندوق الثروة السيادي الماليزي، وتمت الصفقة بقيادة سي آي أم بي، بنك سنغافورة للتطوير، جي بي مورغان، ميتسوبيشي يو أف جيه المالية القابضة والمؤسسة المصرفية الخارجية الصينية المحدودة كمديري إصدار رئيسيين ومديري سجل اكتتاب المشتركين، بينما قام بيتك كابيتال وبنك وربة بدور مديري الإصدار الرئيسيين.

وتم الإصدار الأول بقيمة 400 مليون دولار لمدة 5 سنوات، مع كوبون ثابت بمعدل ربح بنسبة 2.78 في المئة، بينما تم الإصدار الثاني بقيمة 600 مليون دولار لمدة 10 سنوات، مع كوبون ثابت بمعدل ربح بنسبة 1.658 في المئة، وتم تعيين بنك وربة إلى جانب بعض المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وذلك لإدارة الإصدار المدرج في بورصة ماليزيا للأوراق المالية بيرهاد، وبورصة سنغافورة للأوراق المالية المحدودة.

وأوضح رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة ثويني الثويني أن إصدار الصكوك نجح في إنشاء سجل اكتتاب بأكثر من 6 مليارات دولار، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة بالاقتصاد الماليزي، والجهات التي تقود عملية الإصدار، إضافة إلى ثقة الأسواق المالية في العالم بمنتج الصكوك، مؤكدا استمرار دعم "وربة" لقطاع الأعمال والشركات في الأسواق الناشئة عبر تزويدها بحلول تمويلية واستثمارية مميزة تتسم بالمرونة والفعالية القصوى.

وأضاف الثويني أن قيام بنك وربة بإدارة عمليات الإصدار يؤكد ثقة المتعاملين، وجودة المنتجات التمويلية الإسلامية، والإقبال المتزايد عليها في منطقة شرق آسيا، مؤكدا أن "وربة" يتطلع خلال الفترة المقبلة إلى بناء علاقات جيدة، والمساهمة في نمو الاقتصاد الإسلامي، وتحسين ظروف المعيشة على المدى البعيد، وهو ما يجسد الوظيفة الأساسية للمؤسسات المالية الإسلامية ودورها في إعمار الأرض.

وأكد استعداد بنك وربة لمساعدة الحكومات الراغبة في إدخال الصكوك التي تعد البديل الشرعي للسندات إلى منظومة العمل الاقتصادي لديها، والاستفادة من القدرة التمويلية العالية للصكوك في تعزيز بنية الاقتصاد الوطني وتوفير بدائل تمويلية.