33.9 مليار دولار إصدارات صكوك في 2021

قال تقرير صادر عن "بيتك كابيتال" إن حجم إصدارات الصكوك عالمياً خلال عام 2021 بلغ 33.9 مليار دولار، بزيادة نسبتها 4.09 في المئة مقارنة بإصدارات عام 2020 البالغة 32.6 ملياراً.

ووفق التقرير، تصدرت المملكة العربية السعودية الدول من حيث الاصدار ببلوغ إصدارتها ما نسبته 29.8 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات، بزيادة ملحوظة مقارنة بمستويات عام 2020 البالغة 12.1 في المئة.

أكبر الإصدارات عالمياً

وشهد النصف الأول من عام 2021 إصدارات كبرى مثل شركة "أرامكو" السعودية، إذ شاركت "بيتك كابيتال" كأحد المنظمين لصفقة إصدار الصكوك الضخمة للشركة بقيمة 6 مليارات دولار التي كانت مقسمه إلى 3 شرائح (الشريحة الأولى مليار دولار ومدتها 3 سنوات بعائد 0.946 في المئة، والشريحة الثانية بقيمة مليارَي دولار ومدتها 5 سنوات بعائد 1.602 في المئة، الشريحة الثالثة بقيمة 3 مليارات دولار ومدتها 10 سنوات بعائد 2.694 في المئة)، وبلغ حجم الطلب على الصكوك 60 مليار دولار، ما يعادل 20 ضعف مبلغ الإصدار الأولى المستهدف، وهو الأكبر مقارنة بجميع صفقات الصكوك المقومة بالدولار على مستوى العالم.

أكبر الإصدارات محلياً

من الإصدارات البارزة خلال الفترة ذاتها الإصدار الأول لسوق رأس المال من بيت التمويل الكويتي، إذ أصدر "بيتك" صكوك المضاربة للشريحة الأولى من رأس المال بقيمة 750 مليون دولار، ويعتبر الأكبر لناحية الحجم على مستوى الكويت.

وحققت الصكوك طلباً بلغ نحو 3 أضعاف الحجم المستهدف متجاوزاً المليارَي دولار، وتم تسعيرها بشكل تنافسي عند 3.6 في المئة، إذ كان الأقل مقارنة مع الإصدارات الأخرى للشريحة الأولى لرأس المال على مستوى الكويت.

إصدار تاريخي

كان النصف الثاني من عام 2021 مميزاً، إذ شهد الإصدار التاريخي من "بيتك - تركيا"، وهي أول صكوك استدامة من مؤسسة مالية إسلامية وأول صكوك استدامة من الشريحة الثانية يتم إصدارها عالمياً.

وقامت "بيتك كابيتال" بدور المنسق العالمي ومستشار الهيكلة المشترك إضافة إلى أحد مديري الاكتتاب الرئيسيين للإصدار.

وحظي الإصدار البالغة قيمته 350 مليون دولار بطلب كبير من العديد من المستثمرين.

وبلغت التغطية على مبلغ الإصدار ما يزيد على 12 ضعفاً، وتجاوزت الطلبات 4 مليارات دولار، وتم إصدار الصكوك بعائد 6.125 في المئة سنوياً.

إصدارات الصكوك

بلغ إجمالي عدد إصدارات الصكوك الأولية الدولية خلال العام الماضي 34 إصداراً، ومن حيث توقيت الإصدارات، فإن 74 في المئة أي 25 من أصل 34 إصداراً خلال العام الماضي كانت خلال الفترة من مارس إلى يوليو من العام الماضي.

ومن حيث حجم الإصدار، فان 19 من أصل 34 إصداراً تمثل نحو 56 في المئة من إجمالي الإصدارات، بلغت قيمتها ما بين 500 مليون دولار الى مليار دولار.

إن النظرة المستقبلية للإصدارات تتميز بالاتجاه التصاعدي، إذ تشكل إصدارات الصكوك جزءاً لا يتجزأ من مصادر تمويل خطط المشاريع العامة للحكومات والبنوك والشركات الحكومية وغيرها.