«بيتك كابيتال» ترتب إصدارين لصكوك بـ 3.75 مليارات دولار

قال الرئيس التنفيذي لشركة "بيتك كابيتال" الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، عبدالعزيز المرزوق، إن الشركة نجحت في ترتيب إصداري صكوك لمصلحة بنك دبي الإسلامي بقيمة 750 مليون دولار، والحكومة التركية بقيمة 3 مليارات، بما يؤكد مركز "بيتك كابيتال" المهم ضمن الجهات المنظمة الرئيسية العالمية لإصدارات الصكوك، ويعزز كذلك من دور الصكوك كأداة تمويل للشركات والبنوك والحكومات.

وأوضح المرزوق، في تصريح صحافي، أن "بيتك كابيتال" قامت بدور المنظم الرئيسي لإصدار صكوك سيادية لمصلحة الحكومة التركية هي الأكبر من حيث الحجم بقيمة 3 مليارات، وقد شهدت طلباً كبيراً من مستثمرين إقليميين ودوليين تجاوز عددهم 200 مستثمر، وبلغت التغطية على مبلغ الإصدار ما يزيد على ثلاثة أضعاف المبلغ المطلوب أي نحو 10.75 مليارات، كان العائد الاسترشادي المبدئي بين 7.5 إلى 7.625 في المئة سنوياً، حيث ساهم الطلب الكبير على الإصدار على تسعير الصكوك بعائد نهائي بلغ 7.25 في المئة سنويا، والصكوك المصنفة ائتمانياً B+ من وكالة فيتش، وB2 من وكالة "موديز"، وسيتم إدراج هذه الصكوك في سوق دبلن للأوراق المالية.

ونوه إلى أن هيكلة الصكوك المستخدمة هي الإجارة، وسيتم استحقاقها بعد 5 سنوات من تاريخ الإصدار، وبالنسبة للحكومة التركية فإن إصدار هذه الصكوك خطوة في جهودها لتوفير تمويل مناسب من مصادر متعددة لمشاريعها وخططها للتنمية الاقتصادية، وقد لقي الإصدار تغطية كبيرة في وقت قياسي مستقطبا مستثمرين من المنطقة والعالم، الأمر الذي يؤكد أهمية هذا المنتج الشرعي الذي يوفر التمويل المساند لعمليات النمو والتوسع للحكومات والشركات والمشاريع التنموية الكبرى، مشيراً إلى أن "بيتك كابيتال" تعتز بالمشاركة في هذا الإصدار المتميز من الصكوك في بداية عام جديد، مما يعد استمراراً لنجاحات الشركة وسلسلة الإصدارات الناجحة التي تقودها، سواء من حيث الحجم أو النوعية، مما يرسخ مكانتها بين منظمي الصكوك الأوائل على مستوى العالم.

وحول إصدار صكوك "دبي الإسلامي" قال المرزوق، إنها تأتي ضمن علاقات مستمرة ومتواصلة بين الجانبين أسفرت عن العديد من الإصدارات خلال السنوات الماضية، موضحا أن قيمة الإصدار بلغت 750 مليون دولار بعائد 2.74 في المئة، ومدته 5 سنوات، وبلغ حجم الطلب على الاكتتاب في الإصدار نحو 3 أضعاف المبلغ المطلوب، وقامت "بيتك كابيتال" بدور المنظم الرئيسي للصفقة، وهي: صكوك وكالة مصنفة A3 من وكالة موديز وA من فيتش، وسيتم إدراجها في سوقي دبلن وناسدك دبي.

وأكد المرزوق دور الريادة لمجموعة "بيتك" ضمن قائمة أفضل المنظمين لإصدارات الصكوك خلال 2021، حيث إن هذين الإصدارين يؤكدان الدور البارز لـ "بيتك كابيتال" في أسواق رأس المال والصكوك، والثقة التي يوليها المصدرون للشركة بالإضافة إلى الخبرات والكفاءات والإمكانات لديها، التي تساهم بتحقيق النتائج الإيجابية لعملائها من الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم، كما تعبر عن ريادة مجموعة "بيتك" ودورها المتميز في إدارة وترتيب إصدارات الصكوك.