55.1 % تراجع مخصصات القطاع المصرفي المحلي

أفاد «الشال» بأن قطاع البنوك الكويتية، ويشمل 10 بنوك، حقق خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، إذ بلغت أرباح النصف الأول 2022 بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 564.2 مليون دينار، بارتفاع مقداره 178.7 مليون دينار، أو بنحو 46.4% مقارنة بنحو 385.5 مليونا للفترة ذاتها من عام 2021، وحققت البنوك الكويتية أرباحا بنحو 282.5 مليونا خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 281.7 مليونا للربع الأول من العام ذاته، أي بارتفاع لا يذكر بنحو 809 آلاف، وبنسبة 0.3%.

وأدى انحسار المخاطر إلى انحسار قيم المخصصات، فبلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها في النصف الأول من العام الجاري نحو 166.1 مليون دينار مقارنة بنحو 369.9 مليونا، أي انخفضت بنحو 203.8 ملايين أو بنحو 55.1%، والمخصصات في القطاع المصرفي الكويتي تحوطية في الغالب لمواجهة أسوأ سيناريو، لذلك لا نعتقد أن انحسارها مؤشر على تغيير في السياسات المتحفظة.

وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها 5 بنوك، نحو 357.7 مليون دينار، ومثلت نحو 63.4% من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، مرتفعة بنحو 51.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 206.5 ملايين، ومثلت نحو 36.6% من صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة بنحو 37.7% عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، أي أن أرباح الشق التقليدي من البنوك نمت بمعدلات أعلى بعد التعافي من آثار الجائحة، ما يعني استمرار المسار الجديد المخالف لتفوق نمو أرباح الشق الإسلامي التاريخي.

وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوبا على أساس سنوي نحو 21.0 مرة، مقارنة بنحو 24.6 مرة للفترة نفسها من العام الفائت، وارتفع العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي إلى نحو 1.1% مقارنة بنحو 0.8%، وارتفع أيضا معدل العائد على حقوق الملكية ببلوغه نحو 9.3% مقابل نحو 6.7% للفترة ذاتها من العام الماضي.

وعند المقارنة بين أداء البنوك العشرة، استمر بنك الكويت الوطني في تحقيق أعلى مستوى أرباح ضمنها ببلوغها نحو 237.8 مليون دينار (ربحية السهم 30 فلسا) أو نحو 42.2% من صافي أرباح القطاع المصرفي، وبارتفاع بنحو 47.9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض جملة المخصصات وارتفاع الربح التشغيلي، وحقق بيت التمويل الكويتي ثاني أعلى أرباح بنحو 138.1 مليونا أو نحو 24.5% من صافي أرباح البنوك العشرة وبنسبة نمو 35.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وانخفاض المصروفات التشغيلية، إلى جانب انخفاض جملة المخصصات.

وحقق البنك التجاري الكويتي أعلى نسبة نمو في الأرباح وبنحو 129.9%، إذ بلغت أرباحه نحو 44 مليون دينار مقارنة بنحو 19.1 مليونا، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض جملة المخصصات وزيادة الاستردادات مقابل القروض، مما انعكس إيجابا على صافي الأرباح، وحقق بنك وربة ثاني أعلى نسبة نمو في الأرباح وبنحو 96.1%، أي من نحو 6.1 ملايين إلى نحو 11.9 مليونا، نتيجة انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي.