أكبر عمليات اكتتاب في الخليج منذ 7 سنوات

كشفت شركة المركز المالي الكويتي (المركز) أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهدت 90 طرحاً أولياً للأسهم خلال الفترة من بداية عام 2016 حتى أغسطس 2022، بقيمة إجمالية بلغت 55.9 مليار دولار.

وفي التقرير الذي أصدره مؤخراً حول عمليات الاكتتاب العام الأولية في منطقة الخليج، أبرز «المركز» أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال 2022 أكبر عدد من الاكتتابات الأولية للأسهم خلال السنوات السبع الماضية؛ والتي بلغت 27 عملية طرح أولي بلغت قيمتها الإجمالية 14.5 مليار دولار، بينما شهد عام 2019 أعلى قيمة لعمليات الاكتتاب الأولية بإجمالي 27.3 مليار دولار، حيث شكل الاكتتاب الأولي لشركة أرامكو في السعودية 94 في المئة من القيمة الإجمالية.

القيمة الإجمالية حسب البلد

وأشار تقرير «المركز» إلى أنه في الفترة من 2016 إلى 31 أغسطس 2022، شهد سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية أكبر عدد من عمليات الطرح الأولي وأعلى عوائد إجمالية بين أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ إجمالي العائدات لتلك الاكتتابات 38.9 مليار دولار من خلال 60 طرحا أوليا؛ تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة إجمالية بلغت 14.5 مليار دولار من خلال 11 طرحا أولياً.

ولقد استحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على 46 في المئة من إجمالي عمليات الاكتتاب الأولية الإماراتية بإجمالي 6.7 مليارات دولار، في حين استحوذ سوق دبي المالي على 54 في المئة بإجمالي 7.9 مليارات دولار. وخلال الفترة نفسها، شهدت بورصة الكويت 5 عمليات طرح أولي بلغت قيمتها الإجمالية 803 ملايين.

التوزيع وفق القطاعات

وحسب ما أشار التقرير، شكل قطاع الطاقة في السنوات السبع الماضية 49 في المئة من إجمالي عمليات اكتتاب الطرح الأولي للأسهم الخليجية، حيث حيث بلغ الإجمالي 27.7 مليار دولار.

ومما يجدر ذكره أن الاكتتاب العام الأولي لـ «أرامكو» السعودية في عام 2019 شكل حوالي 92 في المئة من عمليات الطرح الأولية للأسهم في قطاع الطاقة لأسواقمجلس التعاون الخليجي. وتلى ذلك كل من قطاع المرافق وقطاع المواد اللذين شكلا 14 في المئة و6 في المئة على التوالي من إجمالي عمليات الاكتتاب الأولية للأسهم الخليجية، بقيمة إجمالية 7.6 مليارات دولار، و3.5 مليارات دولار لكل منهما على التوالي.

أبرز عمليات الاكتتاب العام الخليجية

كان الاكتتاب العام الأولي لأرامكو في سوق تداول هو أكبر طرح للأسهم من حيث القيمة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بعد طرح نسبة 2 في المئة من أسهمها، كما أنه = أكبر اكتتاب عام أولي في العالم (بقيمة إجمالية وصلت قرابة 25 مليار دولار). وجاءت هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع (ديوا) وشركة بروج بي إل سي في المركزين الثاني والثالث على التوالي بعد طرحهما العام للأسهم في عام 2022، حيث طرحت شركة هيئة كهرباء ومياه دبي 9 مليارات سهم في سوق دبي المالي بسعر 2.48 درهم (بقيمة إجمالية 6.1 مليارات دولار تقريبا)، فيما عرضت شركة بروج 3 مليارات سهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بسعر 2.45 درهم (بقيمة إجمالية وصلت إلى قرابة ملياري دولار).

عمليات الاكتتاب الأولية للأسهم الخليجية: منذ بداية العام (حتى 31 أغسطس 2022):

خلال العام 2022، بلغ إجمالي الاكتتابات الأولية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي 14.5 مليار دولار من خلال 27 اكتتابا أوليا، وشهد شهر فبراير أعلى نشاط بلغ 7 عمليات اكتتاب أولي بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.1 مليار دولار، في حين شهد شهر أبريل أكبر اكتتاب أولي من حيث القيمة، حيث بلغت قيمة اكتتاب شركة هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 6.1 مليارات دولار.

إجمالي قيمة الاكتتاب العام حسب الدولة

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2022 أعلى قيمة إجمالية للاكتتابات الأولية بلغت 9.7 مليارات دولار من خلال 5 عمليات اكتتاب أولي. واستحوذ سوق دبي المالي على 67 في المئة من إجمالي عمليات الاكتتاب الأولية للأسهم الإماراتية لهذا العام، بإجمالي 6.5 مليارات دولار، في حين استحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على 33 في المئة بإجمالي 3.2 مليارات دولار، وشهدت «السعودية» أكبر عدد من عمليات الاكتتاب مقارنة بنظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي؛ مع 20 اكتتاباً أوليا بإجمالي 4.5 مليارات.

وشهدت بورصة الكويت عملية اكتتاب أولي واحدة، وذلك مع طرح شركة أبناء علي الغانم للسيارات أسهمها للاكتتاب العام بقيمة اجمالية بلغت 323 مليون دولار؛ حيث طرحت الشركة 45 في المئة من أسهمهما في يونيو 2022 للاكتتاب العام من خلال طرح 124.875.000 سهم بسعر 793 فلساً.

التوزيع وفق القطاعات

وحسب ما ورد في التقرير، فقد شكل قطاع المرافق 42 في المئة من إجمالي عمليات الاكتتاب للأسهم الخليجية لهذا العام، حيث جمع القطاع 6.1 مليارات دولار من العائدات بعد اكتتاب شركة هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، تلاه قطاعا المواد والمواد الغذائية الاستهلاكية الأساسية اللذان جمعا 2.5 مليار دولار بنسبة 17 في المئة، و2 مليار دولار بنسبة 14 في المئة على التوالي.